Chłopiec o przezwisku El Cordobes (imię słynnego torreadora), ćwiczy z ojcem na dachu wieżowca elementy corridy. Tata, marynarz, wychowuje syna samodzielnie, zabraniając mu oglądać telewizję. Chłopak zakochuje się w sąsiadce. Maria spędza wiele czasu przed telewizorem, opracowując system, który pozwoli na wygraną w loterii. Gdy w trakcie losowania psuje się antena jej telewizora, kobieta kontynuuje oglądanie w mieszkaniu El Cordobesa. Ojciec ulega fascynacji Marią, czego chłopiec nie akceptuje. Podczas kolejnej zabawy w walkę byków mężczyzna traci ucho. Maria wygrywa główną nagrodę i odchodzi. Ojciec i syn porzucają corridę, postanawiają zająć się muzyką. Chłopiec przybiera nowy pseudonim - Guaraldi (imię słynnego muzyka, grającego na harmonijce ustnej).